El tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU C2023, que hace referencia a fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador, fue de COP 7.909 billones y registró un crecimiento promedio anual del 45,6% en los últimos tres años. Al pasar de COP 2.655 billones en el 2015 a COP 7.909 billones en el 2017, de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia.
Fuente: Arancel Electrónico de LEGIS.
En el 2018, las ventas externas FOB colombianas de cosméticos (partida 33.04) totalizaron USD174 millones y registraron un crecimiento promedio anual del 30,4%, al pasar de USD140 millones en el 2016 a USD174 millones en el 2018. Respecto al 2017, las ventas se incrementaron en un 9,8%.
Por su parte, los principales países destino de las exportaciones fueron México con el 26,3% del total, seguido por Ecuador con el 18,5%, Perú con el 18,1%, Chile con el 8,6% y Costa Rica con el 3,9%.
Como se puede evidenciar, México es el principal socio comercial para los productos cosméticos colombianos al concentrar el 26,3%, lo que equivale a USD45,9 millones y las ventas internacionales a este país aumentaron en un 31,9% respecto al 2017, cuando alcanzaron USD34,8 millones. Así mismo, en los últimos tres años las exportaciones se han incrementado en un 30,4%.
Por su parte, las principales empresas exportadoras se destacan Belstar S.A. con el 45% del total, equivalente a USD22 millones, seguido por Johnson & Johnson de Colombia S.A. con el 23,2% (USD11,4 millones); Prebel con el 6,4% (USD5,6 millones); Denova Pharmaceutical LTDA con el 6,4% (USD3 millones); Laboratorios de Cosméticos Vogue con el 6,3% (USD3 millones) y Scandinavia Pharma LTDA con el 2,9% (USD1,4 millones).
Entre enero y octubre del 2018, el valor de la producción de Jabones, limpiadores y preparaciones de tocador totalizó en 94.467 millones de pesos mexicanos (MXN), equivalente a 4.960 millones de dólares (USD). Para este lapso, la elaboración de jabones, limpiadores y dentífricos concentró el 56,2% de la producción (USD3.272 millones), mientras que cosméticos, perfumes y otros agruparon el 29% restante (USD1.687 millones).
En el 2017, la producción de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador totalizaron en MXN40.511 millones (USD2.140 millones) y presentaron un crecimiento del 3,5% respecto al 2016 cuando fueron de MXN39.135 millones (USD2.097 millones).
En los últimos cinco años, el subsector de cosméticos registró un crecimiento promedio anual del 1,9%. Al pasar de MXN36.297 millones (USD2.843 millones) en el 2013 a MXN40.510 millones (USD2.140 millones) en el 2017.
| Año | Total jabones limpiadores y preparaciones de tocador | Jabones, limpiadores y dentífricos | Cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador |
|---|---|---|---|
| 2012 | 6.978 | 4.168 | 2.810 |
| 2013 | 7.846 | 5.003 | 2.843 |
| 2014 | 7.363 | 4.576 | 2.787 |
| 2015 | 6.141 | 3.804 | 2.337 |
| 2016 | 5.621 | 3.523 | 2.098 |
| 2017 | 5.861 | 3.721 | 2.140 |
| 2018* | 4.960 | 3.273 | 1.688 |
*A octubre. Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi.
** Para la producción en dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de la producción en pesos mexicanos proporcionada por el Inegi y la tasa de cambio oficial promedio para cada año.
Entre enero y octubre del 2018, el 50,2% del volumen de producción de cosméticos en México se concentró en la categoría “cosméticos para el cabello”, con 643 millones de piezas y registró una leve disminución del 7,7% respecto a igual periodo del 2016, cuando totalizaron en 696 millones de piezas. Le siguieron desodorantes y antitraspirantes con 237 millones de piezas; perfumes, lociones y similares con 208 millones de piezas; cosméticos para maquillaje con 162 millones de piezas y otros cosméticos y productos de tocador con 29 millones de piezas.
Como se evidencia México cuenta con una elevada producción local. Entre enero y octubre del 2018 alcanzó USD218 millones, por su parte, en el 2017 fue de USD250 millones, no obstante, la demanda interna no se ve satisfecha y se evidencia en el aumento de las compras externas en un 13,2%, al pasar de USD216 millones a USD245 millones, entre el 2016 y el 2017.
De igual forma, se muestra una leve disminución de la producción entre el 2016 y el 2017, principalmente de la categoría de leches, cremas y mascarillas, en un 6,5%. Así mismo, hay una reducción en las exportaciones en este periodo.
Al realizar el análisis del consumo aparente (producción + importaciones - exportaciones), se puede calcular un consumo que asciende a USD394 millones, con un crecimiento del 7% entre el 2016 y el 2018. Por su parte, entre enero y octubre del 2018 este alcanzó USD316 millones.
| 2016 | 2017 | 2018* | |
|---|---|---|---|
| USD miles | |||
| Valor de la producción** | 255.111 | 249.636 | 217.909 |
| Importaciones *** | 216.097 | 244.655 | 189.825 |
| Exportaciones *** | 102.982 | 100.211 | 92.277 |
| Consumo aparente | 368.226 | 394.081 | 315.457 |
| ** Valor de la producción se tuvo en cuenta los productos bajo la Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) 325620: cremas, leches y mascarillas y los cosméticos para el maquillaje. Para la producción en dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de la producción en pesos mexicanos proporcionada por el Inegi y la tasa de cambio oficial promedio para cada año. ***Se tuvieron en cuenta los productos de la partida 3304 *2018: Enero a Octubre | |||
Fuente: Cálculos por Legiscomex.com con información del Inegi y la Secretaría de Economía de México.
De igual forma, es importante resaltar que los principales centros de producción se encuentran ubicados en los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México. Así mismo, el consumo en la zona del bajo México, conformada por Estado de México, Guadalajara y Monterrey, se ha incrementado considerablemente y esto se debe, principalmente, por las mejores prácticas en manufactura y distribución de este tipo de productos.
Entre enero y octubre el 2018, las ventas de la industria manufacturera mexicana de cosméticos totalizaron en MXN31.283 millones (USD1.410 millones) y el volumen vendido fue de 1.249 millones de piezas.
En el 2017, alcanzaron MXN39.206 millones (USD2.071 millones) y un volumen de 1.609 millones de piezas. De este modo, registró un crecimiento promedio anual del 2,5% en los últimos cinco años, al pasar de MXN35.534 millones (USD2.783 millones) en el 2013 a MXN39.206 millones (USD2.071 millones) en el 2015.
Entre enero y octubre del 2018, la categoría de producto más vendida en México fue cosméticos para el cabello, al concentrar el 41,4% del total (MXN12.964 millones/USD681 millones). Le siguieron perfumes, lociones y similares con el 27%; desodorantes y antitraspirantes con el 10% y cosméticos para el maquillaje con el 6,4%.
De igual forma, en el 2017, cosméticos para el cabello fue la categoría de producto que lideró las ventas con MXN16.994 millones (USD898 millones) y un volumen de 650 millones de piezas. Esta categoría registró un crecimiento promedio anual del 0,7% respecto al 2016 cuando fue de MXN16.874 millones (USD904 millones).
El segundo lugar lo ocuparon las ventas de perfumes lociones y similares con el 26,9% (MXN10.265 millones/USD550 millones), desodorantes y antitraspirantes con el 9,2% (MXN3.613 millones/USD191 millones).
Por producto, champú, enjuagues y acondicionadores fueron los productos más vendidos durante el 2017 con USD606 millones y agruparon del 29,2% del total de las ventas. Le siguieron tintes y decolorantes con USD190 millones; perfumes con USD187 millones; cremas y leches de tocador para las manos y cuerpo con USD157 millones; cremas, leches de tocador y mascarillas faciales con USD157 millones, y fijadores con USD102 millones.
Por su parte, los perfumes fueron los productos que más incrementaron las ventas en un 7,3%. También lo hicieron los desodorantes líquidos en aerosol en un 6,2%, los fijadores en un 4,8%, lápices labiales en un 4,2%, y las aguas de colonia y tintes y decolorantes en un 2,6%, cada uno. Por su parte, disminuyeron su participación los jabones de tocador, en un 24,4%, los desodorantes y antitraspirantes sólidos, en un 2,3% y las cremas, leches de tocador y mascarillas faciales, en un 1,6%.
Las exportaciones mexicanas de cosméticos (partida 3304) totalizaron en USD249,8 millones entre enero y octubre del 2018. En los últimos tres años presentaron un crecimiento promedio anual del 9,7%, al pasar de USD236 millones en el 2015 a USD289 millones en el 2017.
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel fue la categoría de producto con mayores ventas al exterior al concentra el 65,4% del total, equivalente a USD189 millones. Le siguieron preparaciones para manicuras y pedicuros con USD48,2 millones; preparaciones para el maquillaje de ojos con el 23,2%; preparaciones para el maquillaje de labios con el 17,9%; polvos, incluidos los compactos, con el 8,3% y leches cutáneas con el 2,4% del total.
El principal destino de las compras externas fue EE UU con el 71% del total, lo que equivale a USD719 millones (228 millones de kilogramos-Kg) y registró una disminución del 4,8%, en relación al 2016 cuando alcanzaron USD74,6 millones (296 millones Kg). Le siguieron Guatemala con USD7,7 millones (28,9 millones Kg), Colombia con USD3,3 millones (3,8 millones Kg), Costa Rica con USD2,3 millones (4,1 millones Kg) y El Salvador con USD1,7 millones (9,8 millones Kg).
Entre los países a los que México incrementó considerablemente sus exportaciones se destacan Argentina en un 653%, al pasar de USD210.090 a USD1,5 millones; Chile en un 123% de USD663.764 a USD1,4 millones y Uruguay en un 50%, al pasar de USD140.363 a USD211.819. Mientras que las que más disminuyeron fueron las de Canadá en un 71%, Brasil e India en un 57,8%, cada uno, y Alemania en un 53,1%.
Entre enero y octubre del 2018, las compras externas de México alcanzaron USD511 millones. Durante ese lapso, las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel concentraron el 62,8% del total de las importaciones.
En el 2017, las compras internacionales fueron de USD577 millones y se incrementaron en un 11% en comparación con el 2016, cuando totalizaron en USD516 millones. La principal categoría importada por México fueron las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (posición arancelaria 3304.9999) con USD333 millones.
Le siguieron las preparaciones para el maquillaje de ojos con USD86 millones; preparaciones para el maquillaje de labios con USD81,4 millones; polvos, incluidos los compactos con USD39 millones y preparaciones para manicuras y pedicuros con USD29 millones.
Por su parte, preparaciones para el maquillaje de ojos fueron las que registraron mayor incremento en un 23,2%, seguidas por preparaciones para el maquillaje de labios en un 21,1% y polvos, incluidos los compactos, en un 1,2%. Por su parte, decrecieron las importaciones de leches cutáneas, en un 8,6%, y polvos incluidos los compactos en un 3%.
EE UU fue el principal socio comercial de las importaciones mexicanas de cosméticos ya que concentró el 39,2% del total, equivalente a USD227 millones. Así mismo, las compras externas de este país norteamericano se incrementaron en un 11,9%, puesto que en el 2016 alcanzaron USD203 millones.
En orden de importancia, le siguieron Francia con USD83 millones, China con USD44 millones, Colombia con USD35 millones, Italia con USD24 millones y Brasil con USD23,3 millones.
Por su parte, entre el 2016 y el 2017 los países que más aumentaron su participación fueron Sudáfrica en un 507%, al pasar de USD538.867 a USD3,2 millones; Países Bajos en un 346%, de USD388.446 a USD1,7 millones, y Corea del Sur en 61,5%, de USD4,6 millones a USD7,5 millones.
México está en el top 10 de los mejores mercados del mundo para productos de cosméticos y cuidado personal y continúa ocupando el segundo mercado más grande para productos de belleza en Latinoamérica, solo precedido por Brasil. Debido a una economía en crecimiento y una mayor oferta de marcas tanto nacionales como extranjeras el consumo de cosméticos en este país ha crecido constantemente en los últimos 15 años, de acuerdo con Euromonitor.
El valor del mercado, según cifras preliminares, para los productos del cuidado personal en México en el 2018 es de MXN190.477 millones (USD10.061 millones). En el 2017 fue de MXN179.250 millones (USD9.470 millones), de esta forma, registró un crecimiento promedio del 7,1% en los últimos cuatro años, según cifras del Inegi y Proméxico.
Según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México (Canipec), el segmento con mayor participación en el mercado fueron productos para el cuidado de la piel y cuidado del cabello con el 20% del total del mercado, cada uno. Le siguieron fragancias con el 14%, maquillaje con el 13% y cuidado oral con el 8%.
De este modo, el valor del mercado de productos para el cuidado de la piel en el 2018, según cifras preliminares, fue de MXN35.475,30 (USD1.879 millones) con un crecimiento del 6,1%. De igual forma, en el 2017 representó MXN33.428,30 millones (USD1.766 millones) y presentó un crecimiento del 6,92% respecto al 2016, de acuerdo con el análisis de Canipec y cifras de Euromonitor.
En el 2017, los productos para el cuidado facial con MXN20.322 millones (USD1.074 millones) y cuidado corporal con MXN10.580 (USD559 millones) ocuparon el primer y segundo lugar dentro de la categoría, respectivamente, de acuerdo con información de Canipec. Por su parte, mascarillas faciales fue la categoría de producto que aumentó más su participación en un 14,4%, le siguieron limpiadores faciales en un 10,2%, productos anti edad en un 9,4% y toners en un 8,4%.
El valor del mercado para productos para el cuidado del cabello de acuerdo con Canipec se ubicó en MXN33.077,2 (USD1.747,4 millones) en el 2017 y registró un aumento del 6,3% respecto al 2016 cuando fue de MXN31.121,60 millones (USD1.644,1 millones).
Champú fue la categoría más relevante con el 44,7% del mercado (MXN14.773 millones/USD780,4 millones), seguido por acondicionadores con el 13% (MXN4.305 millones/USD227,4 millones), siendo esta última la que más aumentó su participación en un 7,3%, respecto al 2016.
Por su parte, el mercado para maquillaje fue de MXN29.463,80 millones (USD1.556 millones) y registró un crecimiento promedio anual del 12,9% en los últimos tres años. Al pasar de MXN23.051 millones (USD1.218 millones) en el 2015 a MXN29.463,80 millones (USD1.556 millones) en el 2017.
No obstante, debido a las condiciones actuales del mercado, como el fuerte dólar estadounidense y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) el pronóstico de crecimiento para el mercado es moderado, al menos hasta el 2020. Se estima que el promedio de la tasa de crecimiento del sector de belleza, que oscila en el 8%, sea del 4%. Sin embargo, continúa siendo un mercado atractivo para los exportadores interesados en acceder al mercado, de acuerdo con información la Oficina de Comercio de EE UU.
En el 2017, el mercado de cosméticos y productos de aseo estuvieron lideradas por Colgate Palmolive con el 10,3% de las ventas, equivalente a USD901 millones, seguido por Unilever con el USD9,8%, Procter & Gamble con el 8,8%, L’Oréal con el 8,1% y Avon con el 5,1%, de acuerdo con un informe de ProColombia, entidad gubernamental que promueve las exportaciones de este país.
Según las marcas, Avon fue la más vendida en el mercado al agrupar el 5,1% de las ventas en el 2017, lo que representó USD446 millones. Le siguieron Colgate con USD428 millones, Jafra con USD411 millones, Palmolive con USD367 millones y Mary Kay con USD350 millones.
Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es la undécima economía del mundo, según el Producto Interno Bruto (PIB) medido según la paridad del poder de compra. Así mismo, el país ha pasado de ser una economía dependiente de la industria petrolera a un HUB de producción manufacturera, no solo por su proximidad al mercado de EE UU sino por el impulso que se le ha dado al comercio internacional, al suscribir 12 acuerdos comerciales con 46 países.
Actualmente, el país norteamericano es un importante exportador automóviles y televisores de pantalla plana y, en Latinoamérica, ocupa el primer lugar en las ventas externas de productos para el cuidado personal y cuidado del hogar, según información de Pro México. Así mismo, y según cifras de esta entidad, el país ha recibido USD9.789 millones en Inversión Extranjera Directa (IED) del 2009 al 2017 en los subsectores cuidado del hogar y cuidado personal, en el 2017, este último acogió USD179 millones del total de la inversión.
La demanda por productos para cuidado personal ha aumentado constantemente en los últimos diez años. El incremento del poder adquisitivo y un mayor número de consumidores con acceso a diferentes tipos de crédito ha permitido que los mexicanos puedan acceder a productos de mejor calidad, lo que se refleja en un incremento constante de la demanda.
Así mismo, debido al crecimiento de la clase media ha emergido un gran número de consumidores para diversos productos de cuidado personal, sobre todo para los productos terminados como jabones, perfumes y cosméticos en general.
México es un país con casi 120 millones de habitantes, de los cuales, aproximadamente, el 78% vive en áreas urbanas y se estima que el restante, cerca de 20 millones, en el área metropolitana de la Ciudad de México.
La población mexicana es muy joven, en comparación con otros países, incluido EE UU, lo que a su vez lo hace atractivo sobre todo para las compañías que apuntan segmentos como los millenials, así como a la clase media emergente.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos (Canipec), el 79,2% de la población mexicana usó productos cosméticos para el cuidado personal y/o del hogar en el 2018. De igual forma, según Forbes, un mexicano gasta en promedio USD193 al año en el cuidado de la belleza, en donde los productos más consumidos son el maquillaje, los perfumes y los protectores solares.
En el 2018, el mercado de la belleza mexicano estuvo conducido por el dinamismo en la innovación y el crecimiento continuo de las ventas, tanto directas como online. El lanzamiento de nuevos productos continuará siendo la clave de acceso al mercado mexicano, que estarán lideradas por las fragancias. No obstante, el crecimiento del sector se puede ver afectado por la inflación, de acuerdo con un análisis de Euromonitor.
Los consumidores de cosméticos continúan estando polarizado, de un lado, aquellos que demandan productos Premium y, de otro, productos masivos, aquellos de menor precio. Los centros comerciales suelen atender a los clientes que buscan productos de alta gama, mientras que los que buscan cosméticos a bajo costo compran en supermercados y farmacias, de acuerdo con información del Departamento de Comercio de EE UU.
El consumo per cápita anual en el 2017 se ubicó USD68,50 y registró un crecimiento de USD3,86, en comparación con el 2016, cuando fue de USD64,65. Del total del consumo per cápita del 2017, cerca del 88% se destinó a productos masivos (bajo costo) y el restante USD8,3 a productos Premium, según información de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México (Canipec).
El mayor consumo per cápita se destinó a la categoría cuidado de la piel con el 19,8% del total, equivalente a USD13,53, seguido por cuidado del cabello con el 19,6% (USD13,42), fragancias con el 13,8% (USD9,42), maquillaje con el 13,6% (USD9,33) y desodorantes con el 8%.
En la categoría cuidado de la piel, el 79,2% de la población mexicana utiliza algún producto de este tipo y su expansión en el mercado se atribuye al crecimiento de la población entre los 29 y 50 años de edad, así como al aumento de productos innovadores y a las tendencias de consumo replicadas de los países líderes en investigación cosmética, según Canipec. Así mismo, de acuerdo con la marca Natura, nueve de cada diez hogares consumen productos para el cuidado corporal.
Por su parte, los mexicanos gastan alrededor de MXN700 (USD37) por año en productos para cuidado del cabello. En primer lugar, aparece el champú, en donde el 99% de los hogares lo compra, seguido por la categoría moldeadores (mousse, gel, spray) comprado por el 87% de los hogares; acondicionadores, que son adquiridos por 7 de cada 10 hogares en México, y tintes para el cabello, productos demandados por el 58% de los hogares, los cuales son adquiridos 3,5 veces al año, de acuerdo a cifras de Canipec.
Maquillaje: En México se destaca la demanda por productos cosméticos de color funcionales, aquellos que busque solo embellecer perderán participación en el mercado. Ya sean beneficios anti edad, hidratación, antiacné o que brinden protección solar serán los preferidos. Así mismo muestran favoritismo por opciones orgánicas, naturales, sustentables y libres de crueldad animal. También se destaca la búsqueda por rutinas de maquillaje más simplificadas según la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México (Canipec).
Maquillaje para labios: la tendencia de las consumidoras mexicanas se direcciona hacia colores duraderos, paletas con tonos diversos y con fórmulas étnicas, orgánicas y naturales, de acuerdo con información de la consultora Mordor Intelligence y Canipec. Las consumidoras conocen del uso de sustancias tóxicas en la formulación de pintalabios, en especial el plomo, por lo cual buscan productos más limpios, lo que ha elevado la demanda de productos con ingredientes naturales.
Maquillaje para ojos: las mexicanas prefieren mascaras de pestañas líquida por su fácil aplicación y cepillo integrado. Así mismo, se inclinan por aquellas que son resistentes al agua, que no se transfiera al párpado y que otorguen beneficios como volumen, alargado, curvatura, mayor grosor y color intenso. Por su parte, la demanda de sombras se ve influenciada por el mercado estadounidense y europeo, las sombras mate han ganado participación, pero las mate metálicas tienen mayor preferencia desde finales del 2017. Por su parte, y debido a su tono de piel, hay colores que son los más elegidos por las mexicanas en la noche como púrpura, ciruela o gris; mientas que en el día se inclinan por tonos miel, caramelo, oro y café, de acuerdo con investigación de Canipec.
Cuidado de la piel: la protección y prevención de la piel han incrementado la participación de productos para el cuidado solar, mascarillas faciales e hidratantes, tratamientos anti envejecimiento y fórmulas limpiadoras, de acuerdo con Euromonitor. Así mismo, la tendencia del bienestar marca una importante pauta en los productos de cuidado corporal, los cuales buscan que sus ingredientes favorezcan la salud de la piel, de acuerdo con Canipec. De este modo, el estilo de vida saludable ha traído consigo el lanzamiento de productos con ingredientes naturales o verdes alejados de agentes sintéticos, así como aquellos con propiedades hidratantes, aclarantes, exfoliantes, energizantes y con protección solar.
Mascarillas: con la influencia de la industria coreana en esta materia, las marcas de cosméticos en el ámbito mundial han seguido las tendencias de este país asiático que ha influenciado a grandes marcas de Europa y Norteamérica y, por ende, también se ha ido integrando en Latinoamérica, en donde México no es la excepción. Resultados desde la primera aplicación, nuevas sensaciones y nuevas experiencias son las premisas de los productos coreanos que han llegado para quedarse en la industria nacional.
Este tipo de productos ofrece formatos diferentes y llamativos. De igual forma, integran fórmulas que combinan propiedades y, que, a su vez, en una aplicación cubren diferentes necesidades de la piel. Así mismo están las multimasking que incluye diferentes mascarillas según la necesidad y zona de la piel. También ha aumentado la aparición en el mercado de ingredientes que buscan combatir los padecimientos asociados a la contaminación ambiental, por lo que es común encontrar en el mercado mascarillas para pieles sensibles, anti polución y efecto calmantes, etc., de acuerdo con información de Canipec.
Cuidado corporal: debido al fácil acceso a la información, los consumidores mexicanos buscan cada vez más productos innovadores, que ofrezcan más beneficios. Es decir, además de mantener la piel humectada, protejan del sol y la contaminación. Así mismo, la presencia de nuevos formatos, texturas (geles, bálsamos, lociones, talcos, aceites y aerosoles, etc.), activos, extractos botánicos y fragancias inéditas, de acuerdo con Canipec.
En cuanto a las fragancias de productos naturales se destacan aloe, manzanilla, caléndula, avena, té verde, coco, argán, karité, miel y almendras. Por su parte, se prevé un mayor consumo de ingredientes como: chía, aguacate, cúrcuma, quínoa, baobab, melaleuca, junípero y ayurvédicos, según Canipec.
Las cremas corporales para hombres, es un mercado en nacimiento, se han enfocado principalmente en productos para la zona abdominal y para el cuidado de los tatuajes, en esta última hay más variedad de oferta. Los aromas de esta categoría son más cítricos y frescos, así como amanerados.
Aromas para productos cosméticos: el coco es el aroma preferido por los mexicanos en productos de higiene personal con el 4,70% del total. Este aroma evoca viajes o vacaciones, principalmente de lugares tropicales, invita a relajarse y a soñar. En segundo lugar, se encuentran los citrus con el 3,20%, seguido por aloe con el 23,80%, vainilla con el 2,40%, flores con el 2,30% y Lavanda con el 2,20%, de acuerdo con un informe de Bell Flavors y Fragances en México y Canipec.
Productos para el cuidado masculino: La categoría de cuidado masculino aumentó un 8% en términos de valor y alcanzó MXN28.000 millones (USD1.479 millones) en ventas durante el 2017, en donde la subcategoría de afeitado masculino continúa mostrando dinamismo con una participación de MXN6.100 millones (USD322 millones), lo que favorece la demanda de productos para el afeitado. De igual forma, los productos Premium para varones siguen ganando participación, sobre todo aquellos para antes y después del afeitado, pues Canipec resalta que mantienen un crecimiento más rápido que los de las mujeres. Así mismo, el mercado masculino en Latinoamérica se prevé que genere el mayor crecimiento en el ámbito mundial en los próximos cinco años, según perspectivas de Euromonitor.
Entre las subcategorías más lanzadas por las empresas de cosméticos en Latinoamérica se destacan desodorantes con el 30,97%, fragancias con el 24,56%, productos para afeitado con el 6,61%, champú con el 6,56%, productos de ducha con el 6,53%, cortes de cabello con el 6,13% y cuidado de cara o cuello con el 56,47%, según cifras de Mintel GNPD y Euromonitor.
Por su parte, grandes marcas ya están aprovechando ese nicho. Chanel sacó al mercado la primera línea de cosméticos masculinos bajo la expresión: “la belleza no es una cuestión de género, es una cuestión de estilo”.
De acuerdo con Canipec, las marcas innovadoras impulsan a los hombres a probar nuevos ingredientes naturales como carbón activado, matcha y cannabis (legal), así como fragancias como vino, cuero y cerveza. De igual forma, la entidad resalta que la tendencia que más atrae al género masculino son los productos fáciles de usar, de acción rápida y multifuncionales
Las barberías han permitido que el hombre encuentre en estos lugares un espacio que sienten como propio, con productos exclusivos para ellos. Lo que ha permitido que se conviertan en un canal para la oferta de productos y tratamientos faciales y capilares. Muestra de esto, es el crecimiento de estos establecimientos con tasas del 8% en los últimos años.
Así mismo, la entidad resalta que desde el 2015 los hombres han demostrado que están dispuestos a gastar en productos sofisticados para cuidar su piel y contrarrestar los signos del envejecimiento y lo más probable es que las marcas más reconocidas sigan lanzando líneas de producto en sus canales Premium.
Cosmética minimalista: bajo la premisa “menos es más” esta tendencia se ha expandido al sector de la cosmética, en donde se destacan menos ingredientes, preferiblemente orgánicos; envases sencillos y rutinas simples. Su principal objetivo es reducir el impacto ambiental y para ello evitan el uso de ingredientes tóxicos. Un ejemplo de este tipo de productos son marcas como Less y Ere Pérez, de acuerdo con información de Canipec. Este tipo de productos se dirigen a un segmento de hombres y mujeres mayores de 30 años, que prefieran un look más natural, con poco maquillaje.
Productos naturales: Los productos que resaltan los beneficios de ingredientes naturales y/o extractos botánicos son cada vez más comunes. De un lado, el mayor acceso a la información por parte de los consumidores, que les permite indagar y conocer sobre los componentes de los productos que adquieren, y por otro surge el interés por usar aquellos que estén libres de ingredientes tóxicos o que generen algún tipo de bienestar a su salud. De igual forma, los aromas también buscan evocar el uso de ingredientes frescos y naturales.
Productos funcionales: Anteriormente, el maquillaje tenía como objetivo principal cubrir las impurezas de la piel y resaltar la belleza del rostro. Hoy existe un fuerte interés y demanda por los cosméticos de color con funciones anti edad, hidratante, aclarante, protección solar y anti acné, entre otras cualidades. Aunque ya hace algunos años este tipo de productos empezaron a despertar interés entre los consumidores, gracias a la ayuda de los avances tecnológicos, son cada vez más los cosméticos que no solo mejoran la apariencia del rostro, sino que aportan diversos beneficios para la piel.
Nutricosméticos: son un conjunto de ingredientes que provienen de fuentes naturales que, al ser consumidos por ingesta, aportan nutrientes que favorecen el aspecto de la piel, el cabello y las uñas. Así mismo, son ricos en vitaminas, minerales e ingredientes bioactivos. Su presentación puede ser en forma líquida, polvos o cápsulas, según información de Canipec. En México la reconocida marca Oriflame ofrece hace cinco años tiene una línea de esta categoría de productos. No obstante, por ingerirse no están contemplados por la norma como cosméticos sino como suplementos.
• Preparaciones para el maquillaje de los labios: p.a.3304.1001
Entre enero y octubre del 2018, el precio promedio de las importaciones para el maquillaje de labios en México por transporte aéreo más bajo se registró en la aduana de Cancún con 0,314 USD/Kg proveniente de Asia. Por su parte, el más alto se presentó en la aduana de Monterrey con 51,69 USD/Kg cuyo origen fueron los países del continente americano.
De otro lado, el menor precio promedio de las compras externas por transporte marítimo ingresó por la aduana de Ensenada y su origen fue Europa con 0,005 USD/Kg, mientras que el más elevado provino de Asia y entró por la Aduana Altamira.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
• Partida 3304.2001: Preparaciones para el maquillaje de ojos
En los primeros diez meses del 2018, las importaciones de preparaciones para el maquillaje de ojos vía transporte aéreo mostraron el menor precio en 0,587 USD/Kg proveniente de Asia e ingresó por la Aduana de Cancún. Mientras que el mayor fue de origen europeo con 29,855 USD/Kg e ingresó por la Aduana de Progreso.
El origen de importación vía marítima con menor precio promedio fue europeo con 0,010 USD/kg por la aduana de Ensenada. Del mismo modo, Europa registró el precio promedio más elevado con 6,126 USD/Kg.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
• Preparaciones para manicuras y pedicuros: p.a.3304.3001
El precio promedio más bajo de las compras internacionales de manicuros y pedicuros en México por transporte aéreo fue de 0,170 USD/kg e ingresó por la Aduana de Cancún. Por su parte el precio más elevado (43,931 USD/Kg) proviene de origen América y entró por la Aduana de Guadalajara.
Al analizar el origen por transporte marítimo, se puede evidenciar que las importaciones desde América presentan el promedio más bajo. Sin embargo, el precio más bajo fue de 0,031 USD/Kg y su origen fue Asia. Mientras que el más elevado fue de 5,862 y se generó en la Aduana de Manzanillo proveniente de Europa.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
• Polvos, incluidos los compactos.: p.a. 3304.9101
El precio promedio de las importaciones para polvos, incluidos los compactos en México por transporte aéreo más bajo se registró en la aduana de Cancún con 0,357 USD/Kg proveniente de Asia. Por su parte, el más alto se presentó en la aduana de Querétaro con 42,742 USD/Kg cuyo origen también fue Asia.
De otro lado, el menor precio promedio de las compras externas por transporte marítimo ingresó por la aduana de Ensenada y su origen fue Europa con 0,015 USD/Kg, igualmente el más elevado provino de Europa (15,439 USD/kg) y entró por la Aduana Manzanillo.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
• Leches cutáneas: p.a. 3304.9901
El precio promedio más bajo de las compras internacionales de leches cutáneas en México por transporte aéreo fue de 0,510 USD/kg e ingresó por la Aduana de Cancún. Por su parte el precio más elevado (26,744 USD/Kg) proviene de origen América y entró por la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Al analizar el origen por transporte marítimo, se puede afirmar que las importaciones desde Europa presentan el precio promedio más bajo. Sin embargo, el menor precio fue de 0,047 USD/Kg y su origen fue Europa. Mientras que el más elevado fue de 1,593 USD/kg y se generó en la Aduana de Altamira proveniente de América.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
• Las demás de las demás: p.a. 3304.9999
En los primeros diez meses del 2018, las importaciones de las demás preparaciones de belleza vía transporte aéreo registraron el menor precio promedio en 2,752 USD/Kg proveniente de Asia e ingresó por la Aduana de Guadalajara. Mientras que el mayor fue de origen europeo con 140,463 USD/Kg e ingresó, igualmente, por la Aduana de Guadalajara.
El origen de importación vía marítima con menor precio promedio fue europeo con 0,011 USD/kg por la aduana de Ensenada. Por su parte, América registró el precio promedio más elevado con 10,963 USD/Kg.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. *Enero y octubre
De acuerdo a los últimos datos disponibles publicados por el Inegi de agosto del 2018, entre los precios promedio de las diferentes marcas y presentaciones del mercado para los diferentes productos cosméticos se encuentran los siguientes (si se desea ver el detalle revisar el Anexo 1: Precios promedio de Venta).
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. * Conversión a dólares con la tasa de cambio promedio de agosto del 2018.
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. * Conversión a dólares con la tasa de cambio promedio de agosto del 2018. .
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. * Conversión a dólares con la tasa de cambio promedio de agosto del 2018
Fuente: Cálculos Legiscomex.com con información del Inegi. * Conversión a dólares con la tasa de cambio promedio de agosto del 2018.
Cosmética minimalista: bajo la premisa “menos es más” esta tendencia se ha expandido al sector de la cosmética, en donde se destacan menos ingredientes, preferiblemente orgánicos; envases sencillos y rutinas simples. Su principal objetivo es reducir el impacto ambiental y para ello evitan el uso de ingredientes tóxicos. Un ejemplo de este tipo de productos son marcas como Less y Ere Pérez, de acuerdo con información de Canipec. Este tipo de productos se dirigen a un segmento de hombres y mujeres mayores de 30 años, que prefieran un look más natural, con poco maquillaje.
Productos naturales: Los productos que resaltan los beneficios de ingredientes naturales y/o extractos botánicos son cada vez más comunes. De un lado, el mayor acceso a la información por parte de los consumidores, que les permite indagar y conocer sobre los componentes de los productos que adquieren, y por otro surge el interés por usar aquellos que estén libres de ingredientes tóxicos o que generen algún tipo de bienestar a su salud. De igual forma, los aromas también buscan evocar el uso de ingredientes frescos y naturales.
Productos funcionales: Anteriormente, el maquillaje tenía como objetivo principal cubrir las impurezas de la piel y resaltar la belleza del rostro. Hoy existe un fuerte interés y demanda por los cosméticos de color con funciones anti edad, hidratante, aclarante, protección solar y anti acné, entre otras cualidades. Aunque ya hace algunos años este tipo de productos empezaron a despertar interés entre los consumidores, gracias a la ayuda de los avances tecnológicos, son cada vez más los cosméticos que no solo mejoran la apariencia del rostro, sino que aportan diversos beneficios para la piel.
Nutricosméticos: son un conjunto de ingredientes que provienen de fuentes naturales que, al ser consumidos por ingesta, aportan nutrientes que favorecen el aspecto de la piel, el cabello y las uñas. Así mismo, son ricos en vitaminas, minerales e ingredientes bioactivos. Su presentación puede ser en forma líquida, polvos o cápsulas, según información de Canipec. En México la reconocida marca Oriflame ofrece hace cinco años tiene una línea de esta categoría de productos. No obstante, por ingerirse no están contemplados por la norma como cosméticos sino como suplementos.
Para ingresar al mercado de cosméticos en México, usualmente, se establece una relación con un distribuidor local o un representante autorizado, puesto que estos mantienen un canal de comunicación constante y directa con los clientes y les es más fácil introducir al mercado una nueva marca o producto. Es importante tener en cuenta que estos intermediaros deben estar registrados en el padrón de importadores y en el Registro Federal de Contribuyentes.
No obstante, las grandes multinacionales tienen sus propios centros de distribución e importan directamente los productos desde su origen. Sin embargo, las importaciones directas solo son posibles si el volumen de ventas lo ameritan, de otro modo es recomendable tener un distribuidor local que lo haga, de acuerdo con información de la Oficina Comercial de EE UU.
De igual forma, Procolombia, entidad gubernamental que promueve las exportaciones de ese país en un informe sobre el mercado de cosméticos mexicano, destaca los siguientes cuatro canales de acceso al mercado:
• Canal industrial: mediante este canal se desarrollan negocios B2B. Principalmente, las empresas fabricantes de cosméticos mexicanas demandan extractos, formulaciones, concentrados y algunos productos como maquila para su posterior elaboración y/o venta en el mercado nacional. Los fabricantes están, en su mayoría, agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México (Canipec) con un total de 70 empresas, entre las que se encuentran las multinacionales.
• Canal profesional: Agrupa aquellos negocios pyme de la industria como es el caso de los spa, peluquerías y tiendas de belleza. De acuerdo con el Inegi, este tipo de establecimientos superan los 22.000.
• Canal tradicional: está comprendido, principalmente, por los almacenes especializados, tiendas departamentales y de autoservicios, que en su conjunto reúnen 58.777 tiendas, según información de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad). El canal más utilizado es el ratail, en donde supermercados, hipermercados y las tiendas de descuento son las más relevantes para los productores.
En el 2017, el 52,1% de las ventas de productos cosméticos se realizó a través de los almacenes de alimentos como hipermercados, supermercados autoservicios y tiendas discounts. Esto se debe, principalmente, a la venta de productos cosméticos masivos (para el cuidado del cabello, el cuerpo e higiene dental) en donde las multinacionales, como Colgate Palmolive, Unilever y Procter & Gamble, entre otros, movieron grandes volúmenes de venta a través de estos formatos, de acuerdo con Euromonitor y Procolombia, entidad gubernamental que promueve las exportaciones de ese país.
Le siguieron las ventas directas que agruparon el 24,2% del total. Por medio de este canal de distribución, los principales artículos comercializados fueron cosméticos con el 20% del total de las ventas directas mexicanas, seguido por productos para el cuidado de la piel con el 8%, fragancias con el 5% y artículos para el cuidado personal con el 3%, de acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Ventas Directas (AMVD).
Por su parte, los almacenes especializados fueron el tercer canal utilizado al concentrar el 12,7%, en donde las tiendas por departamento agruparon el 74% de las ventas de este canal.
El cuarto lugar, de acuerdo con Euromonitor, fueron las ventas online con el 0,7%. En México este canal alcanzó, durante el 2017, ventas por USD2.262 millones en artículos de moda y belleza, presentó un crecimiento del 22% y se posicionó como la tercera categoría más vendida en este canal, de acuerdo con el estudio Digital in 2018, de la agencia We are Social y Hootsuite México.
Del mismo modo, se estima que los principales productos que se demandan son fragancias, maquillaje para rostro, cejas y labios, esmalte para uñas y productos para el cuidado facial y corporal. Entre los sitios más usados para las compras se destacan: Mercado Libre, Linio, Wish, Amazon, Walmart y Liberpool. Por su parte, las marcas con más tiendas departamentales son Avon, AliExpress, MAC, Coppel, Chedraui y Palacio del Hierro, según información de la Asociación Mexicana para la Venta Online (AMVO) y la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos de México (Canipec).
En el 2018, México ocupó el puesto 51 entre 167 países en la medición de eficiencia del traslado de bienes y servicios que un país realiza en materia de comercio internacional y que realiza el Banco Mundial a través del Índice de Desempeño Logístico (IDL).
A pesar de la inversión que realizó el gobierno en infraestructura y la modernización de la existente, como la ampliación del Puerto de Veracruz o la ampliación del Aeropuerto de ciudad de México, entre otros, el país Azteca tan solo escaló tres puntos y quedó atrás de economías como Costa de Marfil puesto 50; Croacia puesto 49; Rumania puesto 48, y Turquía puesto 47. Y sigue siendo superado en Latinoamérica por Chile, puesto 34, y Panamá, puesto 38, quienes desmejoraron sus posiciones.
En materia aduanera, México se posicionó en el puesto 53, en tiempo en destino de los fletes, en el 49; en precios de envíos internacionales, en el 51; en infraestructura, en el 57, y en rastreo y seguimiento, en el 69.
Durante los primeros diez meses del 2018, las compras internacionales mexicanas de cosméticos (partida 3304) fueron de 1.277 millones de Kg. Entre el 2016 y 2017, estas presentaron una disminución del 14%, al pasar de 2.038 millones de kg a 1.752 millones de Kg.
Para este periodo, el principal modo de transporte fue el carretero, al concentrar el 58,5% del total, lo que equivale a 747 millones de Kg. Le siguieron el modo marítimo con 500 millones de Kg, el modo aéreo con 15 millones de Kg y el modo ferroviario con 14 millones de Kg.
El 42,1% (537,8 millones de Kg) del volumen de las importaciones correspondió a los productos de la partida 3304.9999, que hace referencia a los demás productos cosméticos.
Le siguieron preparaciones para manicuras y pedicuros, partida 3304.3001, con el 16,8% (215 millones de Kg); preparaciones para el maquillaje de los ojos, partida 3304.2001, con el 15,7% (201 millones de Kg); preparaciones para el maquillaje de los labios, partida 3304.1001, con el 14,1% (180 millones de Kg), y polvos incluidos los compactos, partida 3304.90101, con el 7,6% (96.7 millones de Kg).
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Inegi. *Enero-octubre
Por su parte, las compras externas provenientes desde de Colombia totalizaron 28,4 millones de Kg entre enero y octubre del 2018. De este modo, con el 54,5% (15,4 millones de Kg) fueron importaciones de los productos de la partida 3304.9999, que hacen referencia a los demás productos cosméticos.
Le siguieron polvos incluidos los compactos con 4,7 millones de Kg; preparaciones para el maquillaje de labios (p.a. 3304.9101) con 4,4 millones de Kg; preparaciones para el maquillaje de ojos (p.a. 3304.2001) con 2,4 millones de Kg, y preparaciones para manicuras y pedicuras (p.a. 3304.3001) con 1,3 millones de Kg.
| Código Partida | Descripción de la partida arancelaria | Marítimo | Aéreo |
|---|---|---|---|
| 33049999 | Las demás de las demás | 1.964.828 | 13.523.958 |
| 33049101 | Polvos, incluidos los compactos. | 449.262 | 4.338.048 |
| 33041001 | Preparaciones para el maquillaje de los labios. | 586.407 | 3.810.118 |
| 33042001 | Preparaciones para el maquillaje de los ojos. | 596.269 | 1.846.661 |
| 33043001 | Preparaciones para manicuras y pedicuros. | 41.098 | 1.269.366 |
| 33049901 | Leches cutáneas. | 1 | |
| Total importaciones | 3.637.865 | 24.788.151 | |
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Inegi. *Enero-octubre
De acuerdo con la Ley General de la Salud los cosméticos en México se consideran como “las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales, o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. No se consideran productos cosméticos las sustancias o mezclas destinadas a ser ingeridas, inhaladas, inyectadas o implantadas en el cuerpo humano”.
De igual forma, no se consideran productos cosméticos las sustancias a ser ingeridas, inhalada, inyectada o implantada en el cuerpo humano. Tampoco “Aquellos que generen acciones propias de los medicamentos como curar o ser solución definitiva a enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad ya sea en el nombre, indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad” (Art. 270, Ley General de Salud-LGS-).
En materia comercial y sanitaria, el marco normativo que regula en México los productos cosméticos se debe tener en cuenta el siguiente:
• Ley General de la Salud (LGS)
• Ley Federal de Protección al Consumidor
• Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
• Reglamento de la Ley General de salud en materia de Publicidad
• Reglamento de la Ley Federal de Protección al consumidor
• Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos cosméticos
• Acuerdo de aditivos por el que se determinan los coadyuvantes y aditivos utilizados en la elaboración de alimentos
Así mismo, es importante resaltar, que toda empresa o producto que pretenda acceder al mercado mexicano debe cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), pues son regulaciones obligatorias para fabricación o venta de bienes o servicios en el país. De este modo, se deben tener en cuenta diferentes NOM´S para un producto, puesto que, por ejemplo, unas se enfocan en controles sanitarios y otras en la información que debe contener la etiqueta del producto.
En el caso de los productos cosméticos, es importante analizar el siguiente grupo de NOM´s:
• Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCFI-2011: Productos pre envasados- Contenido Neto. Tolerancias y métodos de Verificación
• Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002: Sistema general de Unidades de Medida
• Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006: Información comercial- Declaración de cantidad en la etiqueta- Especificaciones
• Norma Oficial Mexicana NOM-089-SSA1-1994: Bienes y servicios. Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.
• Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-2012: Etiquetado para productos cosméticos pre envasados. Etiquetado sanitario y comercial
• Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-259-SSAI-2014 : Productos y servicios. Buenas prácticas de fabricación en productos cosméticos.
Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de Canipec.
Los productos y procesos que no implican un alto riesgo para la salud, como el caso de los productos cosméticos, no requieren obtener un registro sanitario para su comercialización, sin embargo, es importante tener en cuenta que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exige expedir el Aviso de Funcionamiento para las empresas puedan comercializar o llevar a cabo trámites de exportación o importación, en cumplimiento a la Ley General de la Salud. Entre las actividades y productos que requieren este trámite son:
Las empresas que deseen introducir mercancías dentro del territorio mexicano deben estar registrados en el Padrón de Importadores, salvo algunas excepciones. De este modo, el importador debe asumir los trámites de importación, así como cumplir con las restricciones y regulaciones que la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) señalen para las mercancías.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, la entrada y salida de mercancías en el territorio nacional y que tenga como destino un régimen aduanero está obligada a transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, un pedimento con información referente a las mercancías, de acuerdo a lo estipulado por el Servicio de Administración Tributaria. De este modo, el pedimento de importación o sus anexos debe incluir información como :
• La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el valor en aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la Ley Aduanera.
• La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de transporte, y que requiera el Servicio de Administración Tributaria.
• La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
• La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.
• La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías.
La información sanitaria y comercial que se debe incluir en la etiqueta de los productos cosméticos de cualquier capacidad y pre envasados y destinados al consumidor final está contenida, en gran medida, en la NOM-1414-SSA1-2012. A continuación, se resaltan algunos de los requisitos generales de incluidos en esta norma:
• Los productos a ser comercializados en el mercado nacional deben tener la información establecida en la norma en español, así contenga información en otros idiomas. Debe ser clara, visible e indeleble y en colores contraste, fáciles de leer.
• La información entregada debe ser veraz y comprobable.
• Los envases individuales deben contener la declaración de cantidad del dato cuantitativo, según lo establecido en la norma. Los envases individuales que no contentan la declaración de cantidad ésta debe declarase en el envase múltiple o colectivo.
• La etiqueta debe permanecer en el producto hasta el momento de su compra y uso (en condiciones normales).
• Si la etiqueta no puede ir directamente sobre el envase primario o secundario se podrá anexar al mismo.
• Los productos deben contener la denominación genérica, conforme lo establece la norma. Si no es posible porque no se encuentre en la norma, su denominación será aquella que mejor lo describa, la más común o usual.
• La superficie del envase primario o secundario debe contener la información del responsable del producto: nombre, denominación, razón social y domicilio. Cuando se trate de productos importados, esta información podrá incluirse después del despacho aduanero, pero antes de su comercialización. Así mismo, debe contener la leyenda que identifique al país de origen (“Hecho en...”, “Manufacturado en…”, y “Producto de…”), según lo dispuesto en los tratados internacionales de los cuales México sea parte.
• En cualquier parte del envase primario o secundario debe contener la declaración del lote con una indicación ya sea en clave o en leguaje claro, con tinta, grabado o marcado pero que sea claro y asegure su permanencia.
• Las instrucciones de uso deben permanecer en la superficie de información del envase primario, secundario o en el instructivo anexo de los siguientes productos: tintes, colorantes, coloración, decolorantes; permanentes; alaciadores permanentes; en productos para la piel cuya función primaria sea la protección solar, bronceadores, autobronceadores, depilatorios, epilatorios o en cualquier otro producto que lo requiera.
• Cuando las instrucciones estén en un instructivo anexo debe señalarse con el texto: “Léase en instructivo anexo”.
• En los productos para la piel cuya principal función sea protección solar se debe indicar con frases iguales o equivalentes: “Que se aplique antes de la exposición al sol”; “que para mantener la protección se repita con frecuencia la aplicación del producto”, especialmente después de transpirar, bañarse o secarse y “Que se aplique en la piel la cantidad suficiente”.
• Se prohíbe el uso de las siguientes afirmaciones o declaraciones:
o Indicar propiedades que no pueden comprobarse.
o No pueden atribuirse a los cosméticos acciones propias de los medicamentos.
o No se pueden atribuir a través de textos, imágenes, marcas, denominaciones u otro símbolo figurativo características o propiedades de las que los productos carecen.
• Los productos de envases múltiples o colectivos deben tener en cuenta:
o La información debe aparecer en la superficie principal de exhibición o en la de información.
o Las cantidades pueden expresarse por cuenta numérica por los envases que contiene o por contenido neto.
o Los envases individuales deben contener información de dato cuantitativo de acuerdo a lo establecido. De no ser así, debe declarase en el envase múltiple o colectivo.
• Para las unidades de medida se debe cumplir lo que establece la NOM-008-2002- Sistema general de Unidades de Medida.
• Los productos de muestras y ayudas de ventas cuyo contenido neto sea inferior a 2ml quedan exceptuadas de la declaración de la información del etiquetado.
• En cuanto a la declaración de cantidad se permite incluir el dato cuantitativo, seguido de la unidad que corresponda a la magnitud que aplique. Y debe aparecer en la superficie principal de exhibición o en el envase primario o secundario.
Fuente: NOM-030-SCFI-2006
• La lista de los ingredientes de la fórmula debe figurar en caracteres visibles en cualquiera de las etiquetas que se encuentre en la superficie de información del envase primario o secundario. Quedan exceptuados los perfumes y fragancias.
• Para la nomenclatura de los ingredientes puede emplearse, a elección del fabricante, el nombre químico más usual, el nombre tal cual aparece en la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI) o la establecida en los Acuerdos. Por su parte, las fragancias y sabores pueden designarse con el nombre genérico y los materiales de origen botánico deben designarse con el nombre científico de la planta o el nombre común de la misma.
• En el caso de los productos con una o más presentaciones en donde la fórmula base es la misma y solo varía el uso de colorantes se incluye la lista con los ingredientes de la fórmula seguida de otra con la lista de los colorantes usados para las distintas presentaciones y anteponiendo el texto “puede contener” o “contiene uno o más” “+/-” o equivalentes.
• Para los productos que no tienen espacio como es el caso de los lápices de cejas y delineadores, entre otros, se debe incluir en el envase secundario si lo tiene, en una etiqueta de bandera o en un volante impreso.
• Los productos que tengan una duración inferior o igual a 24 meses debe indicar la fecha (mes y año) hasta la cual es seguro para la salud del consumidor.
Colombia tiene una gran ventaja gracias al Tratado de Libre Comercio que se tiene acordado, puesto que facilita la entrada al mercado de los productos cosméticos a México al ser exento de cualquier pago arancelario para su ingreso, frente a otros países que pagan hasta un 10%.
Adicionalmente, la Alianza del Pacífico conformada por Chile, Perú, México y Colombia, ha mostrado una dinámica interesante entre los países, incluido el sector cosmético. De este modo, las cámaras de la industria cosmética en los países miembro han logrado acuerdos para alcanzar una convergencia regulatoria efectiva, al trabajar de la mano con las autoridades sanitarias y económicas de cada uno de los países.
Entre los acuerdos firmados en el marco de esta la Alianza Pacífico, además de la desgravación arancelaria inmediata para todas las partidas arancelarias del sector cosmético, también se puede destacar logros como:
• Asegurar el control aduanero durante el transbordo en países no miembros sin perder el origen de las mercancías.
• Dar lugar a un solo sistema de origen y reconocimiento mutuo de empresas certificadas entre las partes.
Así mismo, se pretende eliminar los obstáculos técnicos al comercio y adoptar un sistema regulatorio para cosméticos con base en las prácticas internacionales reconocidas y en la facilitación al comercio, entre las que se destacan:
• Implementar una definición de producto cosmético con base en la definición establecida en el Reglamento (CE) No.1223/2009 del Parlamento Europeo y del Concejo de 30 noviembre de 2009, de la Unión Europea.
• Eliminar la autorización sanitaria previa o reemplazarla por un esquema de notificación automático, a través de fortalecer o adoptar un modelo basado en la vigilancia de mercado de productos cosméticos.
• Eliminar el certificado de libre venta.
• Implementar en el sistema de revisión de ingredientes un modelo de reconocimiento inmediato de los listados internacionales para ingredientes para cosméticos.
• Armonizar el etiquetado de los productos cosméticos con base en las normas internacionales, en este caso implementar un modelo con base en el estándar ISO-22715.
• Armonizar los requisitos de buenas prácticas de manufactura para reflejar de manera integral los contenidos de la Norma ISO-22716.
