El presente contenido especializado te ayudará a tomar óptimas decisiones de negocio, respecto al mercado de cosméticos y cuidado personal en el país Azteca.

México está en el top 10 de los mejores mercados del mundo para productos cosméticos y de cuidado personal, así mismo, sigue ocupando el segundo lugar como el mercado más grande para productos de belleza en Latinoamérica, solo precedido por Brasil. 

Gracias a una economía en crecimiento y a una mayor oferta de marcas tanto nacionales como extranjeras el consumo de cosméticos en este país se ha incrementado constantemente en los últimos 15 años, de acuerdo con Euromonitor.

En los primeros diez meses del 2018, el 56,2% de la producción se concentró en jabones, limpiadores y dentífricos, mientras que cosméticos, perfumes y otros agruparon el 29% restante. Los cosméticos para el cabello fue la categoría más relevante dentro de los cosméticos, al agrupar el 50%, pues las grandes multinacionales concentran sus plantas de producción de este tipo de producto de consumo masivo en el país azteca. De este modo, Champús, enjuagues y acondicionadores fueron los artículos que generaron mayores volúmenes de producción, según cifras del Inegi.

Las ventas de la industria manufacturera local totalizaron en 1.249 millones de piezas, entre enero y octubre del 2018, y en los últimos cinco años las ventas registraron un crecimiento promedio anual del 2,5%. Así mismo, Champú, perfumes y lociones, desodorantes y antitraspirantes, y cosméticos para el maquillaje fueron las categorías de producto más vendidas. 

Aunque México es un mercado con una elevada producción la demanda interna no se ve satisfecha y se evidencia en el aumento en un 13,2% de las compras externas, entre el 2016 y el 2017, de los productos de la partida 3304. 

De esta partida arancelaria “las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel” fue la categoría de producto con mayores ventas al exterior, con el 65,4% del total.

Por su parte, entre enero y octubre el 2018, EE UU fue el destino más importante de las exportaciones mexicanas, seguido por Guatemala, Colombia y Costa Rica, que en conjunto concentraron el 84,2% del total.

Para este mismo lapso, las importaciones alcanzaron USD511 millones, en donde las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel concentraron el 62,8% del consolidado de las compras externas. No obstante, se puede apreciar que el origen de las mismas no está tan concentrado, como en las exportaciones, puesto que EE UU, China, Francia y Colombia agruparon el 67,2%.

El valor del mercado, según cifras preliminares de ProMéxico, para los productos del cuidado personal en el 2018 fue de USD10.061 millones. Las categorías de producto con mayor participación en el mercado fueron productos para el cuidado de la piel y para el cuidado del cabello que agruparon cerca del 40% del mercado de consumo mexicano, de este modo, entre las compañías con mayor presencia en el mercado se destacaron Colgate Palmolive, Unilever, Procter & Gamble y L´Oreal. Mientras que las marcas más vendidas fueron Avon, Colgate, Jafra y Palmolive.

Los consumidores de cosméticos continúan estando polarizado, de un lado, aquellos que demandan productos Premium y, de otro, productos masivos, aquellos de menor precio. El consumo per cápita en el 2017 se ubicó USD68,50 y la mayor parte se destinó a productos para el cuidado de la piel, fragancias y maquillaje.

Delimitación del mercado a analizar

Definición en Colombia

De acuerdo con el Instituto de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos de Colombia (Invima), se entiende por productos cosmético “toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales”.

Definición en México

Por su parte, la Ley General de la Salud de México considera los cosméticos como “las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestas en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores corporales, o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el funcionamiento de la piel sana. No se consideran productos cosméticos las sustancias o mezclas destinadas a ser ingeridas, inhaladas, inyectadas o implantadas en el cuerpo humano”.

Clasificación arancelaria mexicana, 2019

De este modo, para el presente informe se van a tener en cuenta los siguientes productos, que a su vez están clasificados en las siguientes posiciones arancelarias expresadas en el Sistema de Información Arancelaria de México de la Secretaría de Economía:

Fuente: Secretaría de Economía

Mercado de Origen: Colombia

En esta sección encontrarás cómo se comporta esta industria en Colombia, cuáles son las empresas líderes del mercado, cuáles son los requisitos para la exportación, análisis de la producción en el país sudamericano y el comportamiento de las exportaciones de cosméticos, con el detalle de los principales países destino, las empresas exportadoras y los principales productos vendidos en el exterior .

Regímenes de exportación y requisitos generales

En Colombia hay productos que requieren de vistos buenos por parte de entidades del Gobierno y los cométicos son uno de ellos.

Clasificación arancelaria local 

Esta es la Clasificación Arancelaria en Colombia de los productos de análisis del presente contenido especializado.

Producción local

Conoce el tamaño de la producción nacional por ingresos operacionales, según el código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).

Exportaciones colombianas de cosméticos

Aquí encontrarás el comportamiento de las ventas externas de Colombia de productos cosméticos y de cuidado personal.

Productos vendidos en el exterior 

Estos son los productos que vende Colombia en el mercado internacional, que pertenecen al segmento que se está analizando.

Empresas exportadoras

Estas son las 21 empresas que sobresalen en las exportaciones de productos cosméticos y de cuidado personal desde colombia.

Oferta local

Muestra la producción local de la industria cosmética de México, de acuerdo a la Clasificación Industrial de América del Norte (Scian).

Tamaño del mercado

Refleja el análisis del consumo aparente de cosméticos en el país Azteca, resultado de sumar la producción y las importaciones y restar las exportaciones.

Ventas

Presenta el comportamiento de las ventas de la industria manufacturera de cosméticos en el país centroaméricano.

Exportaciones mexicanas de cosméticos

Este es el comportamiento de las ventas en mercados externos de cosméticos y productos para el cuidado de la piel, que se realizan desde México.

Importaciones mexicanas de cosméticos

Aquí encuentras cuáles son los productos de este segmento que compra el país Azteca de otras naciones, su cantidad y su evolución.

Demanda

Conoce el valor del mercado mexicano de estos productos de belleza, así como las empresas líderes en este país y su participación y la caracterización de la demanda.

Consumo

¿Quieres saber cuáles son los productos de esta segmento que consumen los méxicanos y personas residentes en este país? Aquí lo sabrás.

Precios

Conoce los precios en el mercado mexicano, de los cosméticos y de los productos para el cuidado de la piel, para que analises tus precios de venta.

Distribución y canales de ingreso  

Ten un acercamiento de cómo es la cadena de distribución en este país y conoce los cuatro canales para acceder.

Transporte e infraestructura

Muestra el ranking en el que se encuentra México en algunos ítems, según el Índice de Desempeño Logístico (IDL), así como el comercio exterior por modo de transporte.

Acceso al mercado (Barreras no arancelarias)

En esta sección está el marco normativo de México aplicable a los productos cométicos, la normativa de etiquetado y los requisitos para la importación, entre otros. 

Aranceles en la importación  

Acá encontraras los gravamenes, derechos e impuestos que se deben cancelar al ingresar al mercado mexicano, el SAT es el responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera.

Cultura de Negocios de México